"Sempre posso fazer uso de um sujeito assim", disse o Chefe quando Bob terminou sua história. "Diga a ele por mim que ele pode ter um emprego sempre que puder." No asilo, todas as velhas se reuniram no salão e encararam Johnny Blossom. Ele parecia muito pouco entre elas. De fato, elas viriam, todas elas, disso ele tinha certeza.!

Olea, a cozinheira, tricotava lenta e pensativamente. Mas enquanto todos se sentavam, viu-se entrar uma velha fada, que não havia sido convidada, pois todos pensavam que ela estava morta ou encantada, já que não saía da torre onde vivia há mais de cinquenta anos. O rei ordenou que lhe preparassem uma capa, mas não havia possibilidade de lhe dar uma enorme caixa de ouro, como as outras, pois havia apenas sete feitas especialmente para as sete fadas. A velha fada achou que estava sendo tratada com desprezo e murmurou algumas ameaças entre os dentes. Uma das jovens fadas, que por acaso estava perto dela, ouviu seus resmungos e temeu que ela pudesse conceder algum presente maligno à jovem princesa. Assim, assim que se levantaram da mesa, ela foi se esconder atrás das cortinas, para ser a última a falar e, assim, poder reparar, na medida do possível, qualquer dano que a velha fada pudesse ter causado. Enquanto isso, as fadas começaram a conceder seus presentes à princesa. A mais nova, como presente, prometeu que seria a pessoa mais bonita do mundo; a fada seguinte, que teria a mente de um anjo; a terceira, que cada movimento seu seria repleto de graça; a quarta, que dançaria com perfeição; a quinta, que cantaria como um rouxinol; a sexta, que tocaria todos os tipos de instrumentos da maneira mais requintada possível. Agora era a vez da fada mais velha, e ela disse, enquanto sua cabeça balançava mais por malícia do que pela idade, que a princesa furaria sua mão com um fuso e morreria do ferimento.

Uma parte da atividade o atraiu especialmente. Era o sistema de teleféricos. Entre as torres erguidas em terrenos elevados de cada lado do rio, os fios de cabo de aço eram suspensos. Ao longo deles, corriam grandes polias das quais os baldes pendiam. Os baldes passavam pela visão de Bob sem parar, carregando cargas de concreto, areia e tudo o que fosse necessário. Entraram em casa e, no dia seguinte, o Sr. Hazard estava girando em direção ao norte, olhando pela janela do carro e torcendo para que alguma boa oportunidade trouxesse seu filho de volta. Assim, ele se sentia perdido e completamente sozinho. Foram desmontados dos cavalos e conduzidos para uma parte interna do edifício, que, se outrora fora um quarto, já não merecia esse nome. Ali, a guarda disse que recebera ordens para detê-los até a chegada de seu senhor, que havia designado aquele local de encontro. Esperava-se que ele os encontrasse em poucas horas, e estas foram horas de tortura indescritível para Júlia e Madame. Devido às paixões furiosas do duque, exasperado por frequentes decepções, Júlia tinha todo o mal a temer; e a solidão do local que ele escolhera permitia-lhe perpetrar quaisquer desígnios, por mais violentos que fossem. Pela primeira vez, ela se arrependeu de ter deixado a casa de seu pai. Madame chorou por ela, mas não tinha nenhum conforto para dar. O dia terminou — o duque não apareceu, e o destino de Júlia ainda pairava em perigosa incerteza. Por fim, de uma janela do apartamento em que se encontrava, ela distinguiu o brilho de tochas entre as árvores e, logo depois, o bater de cascos a convenceu de que o duque se aproximava. Seu coração afundou ao som; e, lançando os braços em volta do pescoço da senhora, ela se resignou ao desespero. Logo foi acordada por alguns homens, que vieram anunciar a chegada de seu senhor. Em poucos instantes, o local, que até então estivera tão silencioso, ecoou com tumulto; e um súbito clarão de luz iluminando o ambiente serviu para exibir com mais força seus horrores impressionantes. Júlia correu para a janela e, em uma espécie de pátio abaixo, percebeu um grupo de homens desmontando de seus cavalos. As tochas lançavam uma luz parcial; e enquanto ela ansiosamente olhava ao redor em busca da pessoa do duque, todo o grupo entrou na mansão. Ela ouviu um tumulto confuso de vozes, que soava do quarto abaixo, e logo depois se transformou em um murmúrio baixo, como se algum assunto importante estivesse em andamento. Por alguns momentos, ela permaneceu sentada em terror persistente, quando ouviu passos avançando em direção ao quarto, e um brilho repentino de tocha brilhou nas paredes. 'Menina miserável! Pelo menos eu a prendi!', disse um cavaleiro, que então entrou no quarto. Ele parou ao ver Júlia; e, voltando-se para os homens que estavam do lado de fora, 'São estes', disse ele, 'os fugitivos que vocês capturaram?' — 'Sim, meu senhor.' — 'Então vocês se enganaram e me enganaram; esta não é minha filha.' Essas palavras acenderam a luz repentina da verdade e da alegria no coração de Júlia, a quem o terror antes havia deixado quase sem vida; e que não havia percebido que a pessoa que entrava era um estranho. Madame deu um passo à frente e uma explicação se seguiu, quando descobriu-se que o estranho era o Marquês Murani, o pai da bela fugitiva que o duque havia confundido com Julia.